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盘面回顾

周四沪指震荡走高报4055.55点，涨幅0.70%，成交9766亿，指数开始挑战60日线；创业板指报3626.27点，涨幅3.17％。盘面上，通信设备、互联网、软件服务、有色、旅游、电气设备等板块涨幅居前，石油、医药、运输服务、银行等板块跌幅居前。两市114个股涨幅超9.8%，4个股跌幅超9.8%，上涨家数4293 VS 下跌家数1072，个股普涨，市场局部赚钱效应明显。周四主力资金净流入191.99亿元，资金净流入前三板块分别是：通信设备（+60.51亿）、IT服务Ⅱ（+34.41亿）、能源金属（+24.14亿）。

盘面分析

1、成交方面：周四沪深两市全天成交额2.34万亿，较上一个交易日缩量736亿（略有萎缩），呈现轻微的量价背离。不过总体还是维持在2.3万亿以上的高位活跃区间，表明市场并非单纯靠资金堆砌，而是由产业逻辑驱动的结构性做多。

2、技术走势：沪指周四收光头光脚小阳，上方4057点60日均线仍是短期核心阻力位，下方4000点附近为支撑。短期没放量突破前，预计在4000-4060点区域还会有反复，如要突破需要金融权重股的放量配合。创业板指周四放量突破前高，指数沿着5日线继续走高，下一目标位可看至3700点整数关口，但需警惕短期乖离率过大引发的技术性回踩。指数风向标仍是看“易中天”、宁德时代、东方财富等权重大票。

3、热点方面：周四盘面赚钱效应主要集中在AI算力、锂电池、稀缺金属方向，另经济数据向好和美股连续反弹削弱了防御属性，医药、油气等板块走势相对偏软。具体分析如下——

电池产业链方向，宁德时代一季度营收同比增长52.45%、盐湖股份业绩快报显示营收翻倍增长等成为刺激板块集体爆发的核心催化剂，这直接验证了新能源车渗透率提升和储能放量的逻辑，市场从炒预期转向炒实实在在的业绩。宁德时代大涨5.33%续创历史新高，大中矿业4天2板，大东南、金圆股份、龙蟠科技、西藏矿业等11股涨停。当前“能源安全”已取代“环保减排”，成为新能源发展的第一驱动力。目前锂矿还有机会，澳大利亚火灾影响当地锂矿生产还没有完全发酵，摩根士丹利预计，在5月至8月的旺季期间，市场供应将进一步收紧，仍可以保持关注。

算力产业链维持强势，其中，算力租赁概念领涨，宏景科技20CM涨停续创历史新高，润建股份7天3板，盈锋环境3天2板，还有美利云、恒润股份等24股涨停。算力硬件概念集体拉升，可川科技、特发信息、通鼎互联等多股涨停，新易盛、天孚通信均涨超7%。消息面上，CoreWeave与简街（Jane Street）达成60亿美元AI云合作，微软、谷歌AI服务收入持续高增，强化了“算力即硬通货”的认知。很多个股走出自己的趋势，操作上仍是按图施工为主。

其他方向，五一假期临近，旅游板块表现活跃，西藏旅游、丽江股份涨停。燃气轮机方向，苏常柴、联德股份、东方电气涨停。有色方向，中钨高新、厦门钨业涨停。

操作策略

总体来看，周四市场的强势主要来自“宏观经济数据验证+产业龙头业绩超预期+中东局势出现缓和”的三重共振。从这一波反弹来看，指数出现明显分化，深强沪弱，主要还是因为深成指和创业板指有锂电池股和算力股连续走高推动。后续沪指要创新高或需要业绩同样大涨的券商股和半导体来推动。短期市场已从单纯的估值修复进入业绩验证驱动的结构性行情阶段。操作上，可轻指数、重个股，继续聚焦业绩超预期、景气度确认上行的方向。

山东神光咨询服务有限责任公司（公司编号：ZX0054）

蔡荣妹（执业编号：A0430612120001）

风险提示：以上观点仅供参考，不作为买卖依据，投资者据此操作，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。